¿Las próximas fusiones en la industria intralogística bajarán o subirán la calidad y los precios?

Madrid, 15 de agosto del 2016.-  La incertidumbre macroeconómica en el viejo continente no impide que la industria intralogística registre nuevas compras y ventas. Las más recientes: Kion compra Dematic y el Grupo Midea aumenta su porcentaje en Kuka.

¿Habrá más fusiones en los siguiente meses?. ¿En qué segmentos intralogísticos?. Seguro que sí, porque el mercado mostrará el camino para estas operaciones. Sin embargo, habrá que pensar si la concentración de los proveedores intralogísticos favorece o perjudica la competencia en la calidad y en los precios de los productos finales. Si la red actual de almacenes puede defenderse o no de estos grandes movimientos financieros. Las Centrales de Compra para la adquisición de todo tipo de producto en la manutención y almacenajes podrían ser una opción a estudiar. En cualquier caso, repasamos a continuación las últimas concentraciones empresariales.

Kion compra Dematic

El Grupo Kion ha adquirido Dematic por 2,1BN€ en una de las transacciones más importantes del sector de la intralogística. La fusión de dos empresas emblemáticas de origen alemán suma las capacidades de uno de los más importantes proveedores de carretillas elevadoras, equipos y servicios de almacenes, con uno de los principales proveedores mundiales de tecnología de automatización integrada, software y servicios para optimizar la cadena de suministro.

Grupo Kion ya empezó en el último año a construir una fuerte posición como proveedor de soluciones de sistemas automatizados con la adquisición de Egemin Automation y Retrotech. El Grupo Kion se ha puesto de acuerdo con los accionistas de Dematic, los fondos gestionados por AEA y Teacher’s Pension Plan de Ontario, para realizar esta transacción histórica con el fin de crear un proveedor global con más de 30.000 empleados, más de 6,7BN de facturación en 2015 y una fuerte rentabilidad con margen ajustado del EBIT de aproximadamente el 9,4%. El mayor accionista de Kion es Weichai Power, el más importante fabricante de camiones pesados de China, y el anuncio se produce tras la oferta de China Midea Group para aumentar su participación en el fabricante alemán de robots Kuka.

El Grupo Kion comprende siete marcas: Linde, Still, Fenwick, OM Still, Baoli, Voltas y Egemin Automation, es el más importante fabricante de carretillas en Europa, el número dos en la industria mundial y el principal proveedor no nacional en China. Linde y Still son las marcas Premium en todo el mundo; mientras que Fenwick es el mayor proveedor de Francia y OM Still en Italia. Baoli está enfocada al segmento de la economía y Voltas el mayor proveedor de carretillas en India; mientras que Egemin es uno de los principales especialistas internacionales en la automatización de la intralogística.

Foro Intralogístico LPM

Midea compra Kuka

La empresa china Midea, uno de los principales grupos industriales del mundo en electrodomésticos y sistemas HVAC, ya posee el 76,39% de las acciones del fabricante alemán de robots y soluciones de automatización inteligente, Kuka, que tiene un valor de mercado de 4,5BN€.  Kuka es uno de los cuatro principales fabricantes de robots en el mundo junto con Yaskawa Electric, FANUC y ABB.  La presencia de Kuka en China incluye una nueva fábrica que construyó en 2013 en Shanghai. Midea Group ya poseía el 13,51% de las acciones de KUKA y esta ampliación se produce tras una oferta de 115€ la acción que su propietario Voith Group no ha querido rechazar a pesar de las reticencias mostradas por el gobierno alemán y la eurozona. Además, Kuka es propietario de Swislog, proveedor de soluciones de automatización para el sector hospitalario y logístico. Kuka es uno de los cuatro principales fabricantes de robots del mundo junto con Yaskawa Electric, Fanuc y ABB, con presencia en más de 30 países entre los que se encuentra España, donde en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) cuenta con una planta.,

Kuka se encuentra en China con una fábrica en Shanghai desde 2013. La adquisición de Kuka se enmarca en las compras de de Midea que a principios de año adquirió el negocio de electrodomésticos de Toshiba por alrededor de 475M$ y estableció una unidad de comercio electrónico. Midea entró en el ranking Fortune Global 500 por primera vez en 2016, en el puesto 481, que sigue a su entrada en la lista Forbes 500 a mediados de 2015. En los mercados mundiales, China sigue siendo el principal cliente de robots industriales con un aumento del 17% en 2015 en las ventas hasta alcanzar 66.000 unidades, que incluye a las unidades vendidas por los proveedores locales. Si bien estas ventas se encuentran por debajo de las previsiones de IFR que apuntaban a un incremento del 30%, aún así China mantiene su liderazgo. El potencial de China en el mercado de robots es grande ya que cuenta con 305 robots por cada 10.000 empleados, mientras que en un mercado maduro como Alemania la proporción es de 1.149/10.0000.

Contexto inmologístico expansivo

Según informa la prensa logística, si en el primer semestre de 2015 el mercado inmologístico español había atraído 348M€, en el primer semestre de 2016 el volumen de inversiones ha crecido un 40% hasta alcanzar 485M€, según CBRE. En el origen de los fondos de inversión se encuentran de forma equitativa los nacionales y los internacionales, con los fondos estadounidenses como principales protagonistas. El principal foco de la actividad inversora en el mercado logístico es Madrid, entre los que CBRE destaca la compra de 16 activos con un total de 250.000 m2, situados en Guadalajara. Asimismo, destaca por parte de Neinver de un portafolio de 23 activos repartidos en varias localizaciones, con una superficie de 151.000 m2. Respecto a las rentabilidades prime, CBRE señala que continúan en descenso situándose en el 6,25% debido a la actividad compradora y a la escasez de producto existente en el mercado, con una tendencia a la estabilidad de cara al próximo trimestre del año. El eje A-2 continúa concentrando la mayor parte de la actividad, con doce de un total de dieciocho transacciones logísticas registradas durante este semestre. Los ejes A-4 y A-42 ocuparían el segundo y tercer lugar con cinco y una transacción respectivamente.

Entre abril y junio de 2016, la contratación logística en Madrid se situó en tan sólo 34.000 m2, un 75% menos respecto a la registrada en el primer trimestre del año. Sin embargo, y teniendo en cuenta la contratación total del primer semestre, se han contratado 184.000 m2 hasta junio, con lo que la demanda se ha incrementado un 35% respecto al mismo periodo de 2015.El buen comportamiento del 1T de 2016 se ha debido principalmente a la ampliación en 57.000 m2 del Centro de Amazon en San Fernando de Henares y al alquiler de una nave de 48.000 m2 en Cabanillas del Campo por parte de Luis Simöes.

LPM 216

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